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                专题报道

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                非农夜黄金“大决一死战”多头一败涂地 美油布油凯歌高奏连创2年新高

                2017-11-06 06:58:35

                · 非农与时薪数据均不如预期;

                · 非制造业PMI、工厂订单月率展现良好;

                · 前加泰罗尼亚自治区主席自首;

                · 美国德州教堂发生枪击案;

                · 美国石油钻井总数大减8口;

                · 尼日利亚原油生产或遭破坏;

                · 沙特国内反腐大戏拉开序幕。


                贵金属:非农意外疲软难救金价 空头绝地反击大获全胜

                上周五(11月3日)晚间,万众瞩目的非农之战终于落幕。当不及预期的非农数据公布后,黄金一度水涨船高至1280关上方。然而好景不长,蓄势已久的空头借一系列数据利空之机发动反攻,并最终大获全胜。截至收盘,纽约黄金期货价格下跌6.6美元或0.52%,收报1270.2美元/盎司;白银期货下跌0.29美元或1.7%,收报16.830美元/盎司。从周线来看,金、银都延续了此前下跌的势头,黄金下跌0.4%;白银下跌0.2%。

                虽然10月非农创下1年多新高的26.1万人,但仍低于预期的31万人,加之市场关注的平均每小时工钱年率仅录得近2年半新低的2.4%,美国就业市场的总体展现令市场失望。数据公布后,黄金期货一度上破1280关,然而很快便调头下行,之后22:00公布的非制造业PMI、工厂订单月率数据更是加深了其跌幅。美国10月ISM非制造业PMI录得60.1,美国9月工厂订单月率录得1.4%,双双高于预期和前值,反映了美国经济强劲增长的态势。数据公布后金价雪崩,跌至日内低点1265.9美元/盎司后才有所回升,较非农公布之后触及的高位大跌15美元。

                除了非农之外,再有许多发酵许久的大事件都已在上周尘埃落定。周四凌晨2:00,美联储宣布维持1%-1.25%的邦联基金利率目标区间不变,其声明对美国经济的描述较之前更加乐观。周四晚间,推迟了一日的特朗普税改草案终于发布,由于在许多症结问题上各方仍存在分歧,有投行预计这份法案在将很难在近期博得国会经过。之后不久,特朗普正式提名鲍威尔为下届美联储主席,不过这一提名仍需要听证会经过。

                此外,之前闹得沸沸扬扬的欧洲地缘财政危机也渐趋平静。一手推动加泰罗尼亚自治区独立的前自治区主席普伊格蒙特已于周日向比利时警方自首。不过,市场上的避险情绪或许短期国难以消退,因为继10月31日纽约恐袭之后和11月2日科罗拉多州超市枪击案后,美国再次发生恶性案件。今日凌晨,一名男子当天早间走进位于德州萨瑟兰泉一教堂并开始射击,已造成27人遇难,30人受伤。

                不过蒙特利尔银行商品交易部门主管王泰(Tai Wong)表示,由于缺乏重磅事件,接下来黄金的走势或将更多在乎于美元等相关资产的展现,“如果关联市场上没有甚大事发生,黄金价格将很难出现太大的变化”。

                近期,投资者可以对美联储方面的消息多加关注。一方面,市场上有消息称,纽约联储主席杜德利或将最早于本周宣布于明年春季或夏季退休,届期美联储鸽派阵营将折损一员大将;另一方面,新上任的美联储理事夸尔斯将于周三凌晨在研究院发表讲话,他上任至今尚未就利率政策发表过看法,市场正急于观察其“站队”情况。不过,预计他本次讲话的情节主要会偏向金融稳定,而非货币政策。

                Kitco上周五发布的黄金调查后果显示,42%的专业投资者认为金价会在本周上涨,与看空的比例相同;而在普通投资者中,59%认为金价将会上涨。CFTC最新的仓位汇报则显示,截至10月31日的黄金投机性净多仓增加了1710手至193095手。

                能源类:美国石油钻井数量大减 油价再次开启狂飙模式

                上周最后一个交易日,油市源源不断传出的利好消息,让油价在周末前再攀新高。美油期货价格上涨0.96美元或1.8%,收报55.70美元/桶;布油上涨1.5美元或2.4%,收报62.07美元/桶,两油双双刷新了2015年7月以来的最高纪要。从周线来看,美油布油同时上涨3.2%,均收获了四连涨的劳绩。

                WTI原油今早开盘再涨0.5%,据金融博客零对冲辨析,这是沙特国内“乱局”所致。本周末,沙特国王萨勒曼宣布成立最高反腐委员会,包括沙特首富瓦利德王子在内的多名王子、重臣与前重臣随即因涉贪被捕。而今晨,沙特王子Mansour Bin Muqrin所乘坐的直升机意外坠毁,王子被确认遇难,其一贯支持限制原油产出以推升油价的政策。

                周五晚间,路透一则消息结束了原油多、空头日内的拉锯战。据其报道,沙特能源部长法利赫和哈萨克斯坦总统强调,欧佩克与非欧佩克国家有必要同意延伸减产时间。消息公布后不久,日内窄幅波动的油价迅速走高。之后的周六凌晨1点,油服贝克休斯公布的美国至11月3日当周石油钻井总数意外大减8口至729口,创2016年5月以来最大降幅,再为油价上涨增添了动力。

                整体来看,上周油价涨势凶猛要归功于减产协议良好的执行情况,以及未来延伸协议期限的预期。据路透,10月欧佩克成员国的减产执行率从86%上升至92%。而在延伸协议期限方面,目前沙特和俄罗斯均已表态支持。Tyche投资顾问公司高管扎希尔(Tariq Zahir)表示,目前的油价事实上是消化了这一预期的后果,接下来市场要做的事即等待。欧佩克将在11月30日举行会议,预计该事项将在会议上得到讨论。

                此外,投资国政治高风险重燃或将为油价提供一些支撑。据外媒报道,尼日尔三角洲复仇者组织(NDA)重新发出威胁信号称,和尼日利亚内阁的停火阶段结束。此前正是该组织对尼日尔三角洲石油设施大肆破坏,导致尼日利亚原油产量从早前的220万桶/日下降至最低130万桶/日。

                不过,美国方面的一组数据或许会给油价构成压力。据美国国家统计局,美国9月原油出口达到147.3万桶/日,较8月的77.2万桶/日近乎翻倍。此外,上周三的EIA数据显示,美国国内原油产量增加4.6万桶至955.3万桶/日。

                而外,伊拉克原油出口增加90万桶/日至460万桶/日,其中南部油港的原油出口增加22万桶至345万桶/日,这也限制了油价进一步的上升空间。Basra石油公司执行总裁贾巴尔(Ihsan Abdul Jabbar)表示,伊拉克南部油港原油出口增加的目的是弥补北部库尔德地区原油供应受阻的缺口。据伊拉克石油营销组织官员透露,库尔德地区的基尔库克油田出口也将重启。

                在未来的一段时间内,沙特国内的反腐大戏或将成为油市焦点。11月4日晚,沙特国王萨勒曼宣布,成立以王储萨勒曼为主席的最高反腐委员会,当晚即有11名王子被捕,其中包括有“沙特首富”之称的瓦利德。目前,这一举动将造成的影响众说纷纭,一知名原油交易环亚娱乐推特号表示,已做好油价大涨5%的准备;另有辨析称,瓦利德被捕可能动摇市场对沙特的信心,或将对沙特阿美的IPO计划造成负面影响。

                CFTC仓位汇报显示,投资者对油价上涨仍抱有期待。截至10月31日当周,纽约原油投机性净多仓增加了56122手至502949手,创下今年3月以来的新高。


                【日内前瞻】

                07:50 阿曼央行公布9月20-21日政策会议纪要

                16:15 瑞士10月CPI月率

                16:50 法国10月服务业PMI终值

                16:55 德国10月服务业PMI终值

                17:00 欧元区10月服务业PMI终值

                17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

                18:00 欧元区9月PPI月率

                周二01:10 纽约联储主席杜德利(William Dudley)在纽约经济游乐场的午餐会上发言

                此文转载于金十数据

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